إليك الخطوات التي يمكن أن تساعدك في إدارة العملاء المحتملين:
1. اذهب إلى الإعدادات (Setup).
2. اضغط على إدارة العملاء المحتملين (Lead Managemen).
3. لإضافة عميل محتمل، اضغط على (+ عميل محتمل) (+Lead).
4. أضف تفاصيل العميل المحتمل واضغط على حفظ (SAVE) كما هو موضح أدناه:
5. اضغط على العميل المحتمل لإضافة ملاحظات أو تعليقات لتحديد المتابعة التالية.
6. يمكنك بسهولة تعديل المرحلة الخاصة بالعميل المحتمل باستخدام السحب والإفلات كما هو موضح أدناه:
7. إذا أردت حذف عميل محتمل معين:
• اضغط على العميل المحتمل.
• غيّر المرحلة بالنقر على “مفقود” (Lost)، وبذلك يمكنك بسهولة جعله “مُحذَف” (Delete).
8. يمكنك أيضًا استيراد قائمة العملاء المحتملين:
• اضغط على الإجراء (Action).
• قم بتنزيل ملف العينة (Sample File).
• أضف العملاء المحتملين في نفس الملف بنفس التنسيق.
9. اضغط على استيراد العملاء المحتملين (Import Leads).
10. اختر الملف واضغط على حفظ (SAVE).
