إليك الخطوات التي توضح كيفية تخصيص استمارة موافقة للعميل:

1. انتقل إلى “Clients”.

2. اختر العميل، ثم اضغط على النقاط الثلاث (…).

3. اضغط على “History”.

4. اضغط على “Consents”.

5. اضغط على أيقونة (+) لتخصيص الاستمارة.

6. اختر استمارة الموافقة من القائمة المنسدلة، ثم اضغط على SAVE.

7. بعد الحفظ، يمكنك إرسال استمارة الموافقة للعميل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. سيقوم النظام بجمع معلومات العميل بمجرد تعبئتها.