إليك الخطوات التي يمكن أن تساعدك في إدارة العملاء المحتملين:

1. اذهب إلى الإعدادات (Setup).

2. اضغط على إدارة العملاء المحتملين (Lead Managemen).

3. لإضافة عميل محتمل، اضغط على (+ عميل محتمل) (+Lead).

4. أضف تفاصيل العميل المحتمل واضغط على حفظ (SAVE) كما هو موضح أدناه:

5. اضغط على العميل المحتمل لإضافة ملاحظات أو تعليقات لتحديد المتابعة التالية.

6. يمكنك بسهولة تعديل المرحلة الخاصة بالعميل المحتمل باستخدام السحب والإفلات كما هو موضح أدناه:

7. إذا أردت حذف عميل محتمل معين:

• اضغط على العميل المحتمل.

• غيّر المرحلة بالنقر على “مفقود” (Lost)، وبذلك يمكنك بسهولة جعله “مُحذَف” (Delete).

8. يمكنك أيضًا استيراد قائمة العملاء المحتملين:

• اضغط على الإجراء (Action).

• قم بتنزيل ملف العينة (Sample File).

• أضف العملاء المحتملين في نفس الملف بنفس التنسيق.

9. اضغط على استيراد العملاء المحتملين (Import Leads).

10. اختر الملف واضغط على حفظ (SAVE).